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相传在上古时代，兴安岭所在的地方原本是一片汪洋大海，一座巨大的山脉暗藏在大海之中。后来有一条黑龙和一条白龙争斗，两条龙打得惊天动地，它们的尾巴扫过山脉将它一分为三，龙爪抓出来无数大大小小的岩洞，这就形成了“小兴安岭”、“大兴安岭”和“外兴安岭”。最后白龙被黑龙打败，海水下降，露出了三个兴安岭，而黑龙也化身黑龙江，形成现在的模样。
因为二龙相争的地方留下了龙的气息，因此即便多年以后也吸引修炼的人来到这里修行，许多和尚、道士、喇嘛都来到兴安岭兴建庙观，故事就发生在这时。
在东北的一座大庙里有一个又坏又懒的胖和尚，既不念经也不劳动，从来不出去化缘，别的和尚都看不起他，躲着他。时间一长自然是没办法再在大庙里呆下去了，只好离开庙宇。
他的师傅可怜他，知道他这个德行离开大庙多半要饿死，就算给他再多盘缠也不顶用，于是教了他一个“能把动物变成人”的法术，算是离别之礼，叮嘱他不要乱用法术，万不可祸害百姓。
胖和尚离开了大庙来到村镇，搭个草棚住下，一开始东家讨西家要，村人见他是个僧人也都肯施舍，但是日子一长，大家也都发现他越吃越多，让他帮忙念经祈福全然不会，慢慢的都不愿意再给他施舍。
胖和尚求食无路，饿得不行才想起来师傅教的法术，于是这天又来到一家村人家，叩门讨食。
一个村妇打开门，见到是胖和尚，没等他开口便讽道:“师傅你昨天不是才来过吗？您这般天天来，就是地主家也没有余粮了。”
对方言语不太客气，胖和尚也不往心里去，瞅见村妇身后院子里有一只小羊羔。笑嘻嘻说:“施主家里缺不缺长工？”
村妇眼睛一斜，挖苦说:“长工是缺的，可像大师傅这样能吃的，却是用不起。”
胖和尚嘿嘿一笑:“主人家说笑了，和尚怎能做长工呢？不瞒你说，吾有法术七十二变化，能将你家小羊变成孩童，给你家做长工，只收……些许礼佛布施即可。”
村妇闻言哈哈一笑:“把羊变成人？还会七十二变化？我看你更像三十六变化的那位。”
胖和尚其实只有这一招法术，哪想得村妇变着法子骂他猪八戒，还连连点头说:“没想到一下子就给你看破了，我学艺不精，但这畜生变人还是会的。”
村妇看他胡话连篇，心中着实不信，打住话头说:“俺要洗衣服了，师傅还是到别处讨吃去吧。”
胖和尚急道:“那长工……”才说半句便吃了闭门羹。
胖和尚无奈又去敲两家门，都没人在，也不知道是不是真不在。他又渴又饿，坐在街角歇息。过了一会，远远瞧见先前那个村妇和一个庄稼汉往这边来，边走着还在拌嘴。只听村妇拉扯那庄稼汉骂道:“你真是想娃子想疯了你！什么胡话你也信！”
庄稼汉不理他老婆，甩开拉扯微微躬着腰向胖和尚问道:“大师傅，你方才对我老伴说，能把羔羊变成孩童，可有这事？”
胖和尚眼珠子骨碌一转，忙起身说:“对，有这事。此等神妙法术本不该乱用，但我昨夜梦中得神授，特来与施主结缘。”
“原来如此！”庄稼汉意外的欢喜，道:“老伴，竟是我们的诚心感动上苍了。”
村妇哼的一声，不置是否。
胖和尚趁热打铁:“神妙法术固然不假，只是我这一发功，损耗修为不说，那法术逆天背理……这可如何是好啊。”
庄稼汉忙道:“这个俺理会得，只要大师傅给我变个大胖小子，解我不孝之忧，定有酬谢。师傅做的一桩大好事，这一笔一消，上天也不会计较的。”
胖和尚咧嘴笑:“出家人不讲酬谢，讲佛缘。既然缘分到了，那咱这就去？”
“好！好！”
三人回到家中，只见简陋的小院都是茅草和泥粪，院落当正一间瓦房显得极其清苦，有一大一小两只羊正在墙边。胖和尚问:“要变哪只？”
庄稼汉先翻看大羊，喃喃道“雌儿。”然后蹲下去伸手摸了摸小羊的下身，随即把小羊牵到和尚面前说:“就它了。大师傅还需要什么器物？”
“不用不用。”胖和尚故弄玄虚绕着小羊走几圈，随后手按羊颅念念有词，按老师傅教的咒文施展法术，不一会小羊褪去毛皮，变成了一个五岁大的光溜男孩！
这一出，别说庄稼汉和村妇，胖和尚自己都被吓了一跳。男孩颤颤巍巍地跪在地上，叫声:“王伯。”
村妇吓得面如土色，退到门边去。胖和尚也没想到一次便成，眼看小羊变成了人，也是目瞪口呆、面色如铁。
庄稼汉最先回过神来，反而喜上眉梢，一把将那男孩抱起，手指头往男孩下体捏了一下，才说:“别叫王伯，叫爹爹！”
男孩又说:“爹爹。你不杀我成吗？”
庄稼汉喜上眉梢:“宝贝孩儿，我疼爱你还来不及。老伴你愣什么呢？俺们有娃儿啦！哈哈哈。我们王家有后啦！哈哈哈。”
村妇咬着上唇仍然满脸惊疑，不肯置信，欲图走近瞧瞧真切，却又恐惧不往。
庄稼汉将男孩抱进屋去，没过一会拿了半吊铜钱和几块饼出来给胖和尚，口中直说家中清贫只有这些，不住地道谢。胖和尚一句没听进去，眼睛滚溜溜的盯着钱笑。
神妙和尚能把畜生变娃娃的事很快在十里八乡传开了，胖和尚满以为自己今后是衣食无忧、求者不绝，哪想一连几天也没有人来找自己施法，路上行人见到胖和尚也避之不及。
原来这畜生变人之事未免太过匪夷所思，叫人细思极恐，近尤害怕，除了那想要男丁过了头的庄稼汉，别人哪敢和畜生变的人相处？
胖和尚暗自纳闷了几日，铜钱也花光了又再度挨饿。
这天大早，胖和尚还在草棚里呼呼大睡，就被一个穿戴整洁，头戴圆帽子的人叫醒，说是胡员外的家仆，特地来请胖和尚的。胖和尚一听有生计上门，二话不说穿上草鞋就跟着走。
一路上胖和尚问胡员外家里的情况，富不富裕，妻妾多少，圆帽子不冷不热的有一句没一句，直走到接近晌午才来到一处大户人家门前，周围方圆良田百亩，有许多佃农正在耕作。
未及进门，大屋里传出来一个妇人有气无力哭声:“老爷，奴家冤枉啊。”
一个苍老的声音怒斥:“冤枉什么！真凭实据在此，还敢抵赖！再不交代奸夫，就给我接着打！”
皮鞭抽打的声音响起，妇人随着鞭声“啊、啊、啊”的叫喊，惊得胖和尚心中一跳一跳的。
圆帽子对他说:“师傅先在这等着，我进去通禀。”也不等胖和尚回答，自顾自的进去了。
胖和尚兀自好奇，竖起耳朵听。听见里边那圆帽子恭恭敬敬地说:“老爷，那和尚带来了，在外边侯着呢。”
苍老的声音喃喃道:“嗯……”
圆帽子又说:“可这畜生变人，实在是荒唐可笑，若是传出去……”后边声音细不可闻。
苍老的声音斥道:“这贱人给老子带绿帽，这口恶气若不出，还嫌什么好荒唐的！”
妇人被抽得哼哼唧唧，仍在“冤枉冤枉”的叫唤。
另一个妇人尖声尖气地说道:“老爷，二姐做出这番丢人现眼之事，唉，说不得，也只好浸猪笼。”
被打的妇人叫到:“三妹，你……你好狠的心！我平日哪里对不住你？”
那妇人的声音道:“你待我不错，但你对不起老爷就不行。”
被打的妇人又是哭泣否认。
胡员外正在怒火上，道:“既然不认，我要叫你心服口服！让那和尚进来！”
胖和尚听到此处赶紧跑到田边假装看风景，圆帽子走出来招呼他:“大师傅，我家老爷有请了。”
胖和尚进入院里唱个诺，只见那个被打的妇人绑了手吊在梁上，一身血污，四下有七八个家丁。
胡员外则是个秃顶老头，没好气的问:“听说你能把畜生变成人？”
胖和尚答应:“会一点。”
胡员外:“什么叫会一点！能干了你就干，银元少不了你的。要是招摇撞骗浪费我时间，也免不了一顿棒槌！”
胖和尚:“啊哟哪能呀，俺尽力试试。”
胡员外向下人下巴一扬，说:“去，把大黑带来。”
不多时，一条膘肥体壮的大黑狗被牵了出来，咧着牙齿吐出白气，活脱脱的一头猛兽，尾巴也不摆，看起来随时会咬人的样子。
胡员外毕竟还是不太相信法术之事，轻蔑地说:“就请师傅施展神通吧。”
胖和尚战战兢兢地手伸向大黑狗，那狗龇牙咧嘴地虚咬一口，胖和尚吓的缩手一条。胡员外哈哈冷笑，骂到:“畜生不懂事，让你脱胎变成人还不领情，讨打！”
当即可吩咐左右持着竹棍就往黑狗身上招呼，黑狗以牙相咬，挨了一顿胖揍，怂了下来。胖和尚这才小心翼翼将手按在黑狗头上，开始念咒，诺大的院子里一时间只有咒文的喃喃声。
不到半刻钟时间，黑狗在众人惊异的目光下褪去皮毛，变成一个裸体的精壮黑汉子。“真的变人！”“我的天！”在场众人无不惊怕，却见那被吊打得浑身血污的女人反而露出绝地逢生的喜色。
胡员外不敢置信的走近几步，清了好几次嗓门，才发出声音来:“大黑？你看我是谁？”
黑汉子跪在地上支起上半身，抬头答应道:“老爷。”
“哈哈哈哈。”胡员外大笑:“有趣，有趣。大师傅果真有神通！”转头又问黑汉子:“大黑，你与我实话实说，与二太太通奸的到底是何人！”
黑汉子直白地说:“通奸的不是二夫人，是三夫人。她把情书栽赃在二夫人房里。我平日睡在院里都瞧的清清楚楚。”
这时那个之前尖声尖气的女人惊得花容失色，噗通跪在地下，猛然惊觉后拉扯着胡员外说:“老爷老爷，这畜生瞎说的！这个不知道哪里来的妖和尚，肯定是玩弄邪法泼我脏水啊，老爷你一定要明查！”
胡员外一脚踹开她:“瘪犊子！狗还能说谎害你？他妈的，你吃老子用老子的，原来竟然是你做出这等贱事！气死我了气死我了！大黑你快给我说！奸夫是谁？老子非拔了它皮不可！”
黑汉子又说:“奸夫就是少爷。”
“啊？！”在场所有人闻言更惊了，少爷是胡老爷的独子，年仅十五岁，要是黑狗所言不虚那就是少年儿子偷情了三姨太，这可是丢人丢到家的丑事。
众人面面相觑，寂然无声。
胡员外铁青着脸，丢下一句:“你们全都在这里等着，谁也不许走开！”使一个眼色让圆帽子跟上，便往儿子的院落走去。
胖和尚等人在原地交头接耳，然后只听到胡少爷的哭声，叫嚷声传来，也听不清叫的什么，不多时又归于平静。
过了小半个时辰，胡员外独自回来了，一上来劈头厉声指着黑汉子说:“我都问清楚了，孩儿绝无通奸夫人之理！你这畜生终究不是人，想挑拨离间为害无辜？来人给我打！”
几个家丁得令操着棍子就围着黑汉子打，黑汉子没想到胡员外突然发难，不知所措，等到奋起反抗已经挨了许多重击，不一会便倒在血泊中一动不动。
胖和尚退在角落，只怕胡老爷迁怒自己，这会只想脚底抹油。没想到胡老爷却笑说:“师傅，你这神通是不假，真叫人大开眼界，只是变出来的终究是畜生，胡言乱语坏我名声。不过你放心，这可与大师无关。”
胖和尚闻言稍稍安心。
圆帽子提来一坛子酒和一些银锭，胡老爷笑说:“大伙都累了，今日的事就不要出去声张，这些银子除了给和尚师傅的，其余的你们分了。大家也喝点酒压压惊，就当没事发生过。”
众人心领神会，面露喜色都围过来分钱喝酒，胡员外微笑看着，胖和尚拿到银子甭提心里多高兴，欲待跟着盛酒喝，却一眼瞥见到圆帽子沉着脸定在胡老爷身后既不分钱也不喝酒，当下起了疑心，望着手里的酒，一口假做畅饮，其实只是润了润嗓子，大都流在地上。
片刻之后，几名家丁突然先后捂着肚子呼痛，哀嚎讨饶，在地上翻滚挣扎，鲜血自口中吐得遍地，最后蜷缩成一团毙命。胖和尚心中大惊，只得有样学样，只不过面朝下倒下，暗骂胡员外恶毒残忍，竟然下此毒手，不知接下来如何脱身。
胡老爷看着一地死人，叹口气说:“早知如此，还不如不问到底，唉……贵财啊，我自幼与你相伴，这胡家上下我也就信得过你了，今日之事只有天知地知，你知我知了。否则传出去我姓胡的以后也不能做人了。”
圆帽子赶忙跪下说:“老爷放心，贵财永远和老爷一条心的，如有违逆，天打雷劈。”
胡老爷又说:“既然如此，你伺候三夫人喝酒吧。”
三姨太本来吓蒙在地，听到这话哭叫道:“我不喝！我不喝！老爷你饶了我，我给你做牛做马！”头在地上磕破，血涂得一地。
圆帽子冷声道“夫人得罪了”，一把薅住她头发扯得仰面，一碗毒酒就从嘴里灌进去。胡老爷见状，从后边拍拍圆帽子的肩膀:“好，好。”
可一道寒光闪闪的刀锋自圆帽子胸口透出，圆帽子艰难的回过头去看了胡老爷一眼，口中含着血水咕噜两下，什么也没说出来，倒了下去。
胡老爷又叹口气:“老子就这么个独子，他不争气做出这等丑事来，不知道也就罢了，如今众人尽知哪容得你们留在世上？”
胡老爷走到吊起来的二夫人面前，后者落下泪来:“老爷你现在知道我是清白的。”
“我知道。”胡老爷一刀子捅进她心窝。
胖和尚面朝地下，只盼他杀够了人赶紧走，哪想这胡员外竟然滴水不漏，挨个死人补刀。再这般装下去就真的成死人啦，胖和尚再也按捺不住跳起来就跑，胡员外大惊，提刀直追。
胖和尚人胖脚慢，没等推开大门，刀子从身后刺下来，只得转身抗衡，手臂上就挨了一刺，鲜血横流。胖和尚吃痛倒下去，胡员外杀红眼又是一刀扎下来，千钧一发，突然一条人影从背后抱住胡员外，张嘴就往他脖子上咬去，血水喷射到大门梁上，那人一口复一口，直至深见颈骨。
胖和尚挣扎起来，见那咬死胡员外的人正是黑狗变成的黑汉子，它满嘴是血，奄奄一息勉强站立，悲伤地说:“你为什么要把我变成人？我明明都说了实话，他们还要打死我。太痛苦了、太痛苦了。”说完气绝倒毙。
短短一个多时辰，胡家一家十几口人几乎死光，胖和尚哪里经历过这等惨烈之事，迈腿跑出去，身后听到胡家少爷大叫“杀人啦，杀人啦！”
跑出了几十里地，胖和尚在一条小溪边拼命洗脸，心想这下子跳进黄河也洗不清了，遇到这样的事真是到了血霉了！只不过想凭借法术赚点生计，怎么就这么难？操他妈的。
胖和尚心肠坏极，想来想去没觉得死了人有多大事，只是恨害的自己没法讨生活。这下绝不能回到村镇。怎么办呢？只好往深山老林里去。
胖和尚逃到山里风餐露宿，靠吃野果呆了四天，好在也没有人来寻。只是饥饿难耐，足足瘦了一大圈。他想这样不行啊，再不寻点像样的餐食，就交代在这了。自己又不会打猎，不会劳作，这该如何是好。
第五日上，饥肠辘辘的胖和尚在山里听到呦呦叫声，寻声走近一看，山坳里有一大一小两只梅花鹿。“哈，有肉吃了。”他忙躲到一棵大树后面，抓起一块石头就偷偷的靠近去。